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面板驱动IC指标股喜迎春风,海通国际证券升评联咏投资评等至「优于大盘」,研判毛利率压力将和缓,给予365元推测合理股价;中信投顾则重申对瑞鼎「买进」投资评等,直指营运落底讯号开始浮现。

海通国际证券电子研究主管蒲得宇指出,联咏营运出现转机主要来自两大面向:需求正在增温、毛利率压力可望舒缓。首先,在面板的需求部分,根据市调机构数据,黑色星期五当周的电视销售年增13%,海通国际评估,通路库存应已降至8~10周的正常水位,值得注意的是,继电视面板后,笔电近期也涌现急单;至于OLED DDI部分,中国Android阵营智慧机OEM厂亦已开始配置订单。

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蒲得宇根据供应链调查发现,OLED、触控面板驱动IC、大尺寸DDI库存已经明显减少,有鉴于客户需求加温,研判本波订单强度将会延续到2023年第一季,估计联咏2022年第四季、2023年第一季营收分别季增13%与5%,季季高态势将延续到2023年Q3电子传统旺季。

市场最关心的毛利率部分,电视面板价格2022年9、10月已触底,海通国际的供应链调查亦研判笔电面板价格也落底,LDDI报价下挫压力减缓,且看好电视面板价格2023年第二季起重新加温,TDDI与OLED DDI价格下滑幅度也在缩减,成本方面则受惠晶圆代工价格降低,整体而言,蒲得宇认为,联咏2023年毛利率将在39%附近止稳,大幅优于市场担忧回落到疫情前低于35%水准。

中信投顾指出,瑞鼎2022年11月营收14.3亿元,较前月持续小幅回升,落底讯号浮现。展望后续,第一季遇上春节假期,且中国防疫解封后确诊人数上升,供应链需要一定时间调整,短期内营运仍将较为清淡,所幸2022年第四季旺季效应带动消费性电子终端品牌整机库存有所减少。

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