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撰文:0xLaughing,Cookie,律动 BlockBeats

前有加密熊市悄然而至,后有 Luna 暴雷大厦崩塌,现在全球第二大的 FTX 生意所短短几天就从行业翘楚变跌落神坛,每个新闻都不停挑动着加密市场的神经,NFT 市场也不破例,然则现在一家独大的 Yuga Labs 似乎也坐不住了。

自从 5 月初的「猴子地」发售竣事后,Yuga Labs 旗下的 BAYC 似乎一直在走下坡路。凭证 NFTGO 数据显示,BAYC 市值已从 4 月末的 42.98 亿美元跌至 14.35 亿,跌幅高达 66.6%,地板价也从 145ETH 的最高点一起下跌,在几个小时前一度跌至 48.5ETH,近 7 日跌幅高达 28%。

BAYC 的地板价和挂单数

BAYC 作为龙头 NFT,一直处于高价(纵然现在以 52ETH 的地板价盘算也值 6.6 万美元),身处加密熊市,险些所有的 NFT 都有着差异水平的下跌,BAYC 的持有者们想售出套现,于是造成了地板价的下跌,这是一个很合理的注释。

然则最近这 24 小时的生意数据却并不寻常:地板价跌破 50ETH(从上面地板价的 K 线图可以看到显著下降),24 小时跌幅达 8.55%,生意量激增跨越了 2700ETH。

正在 BendDAO 中整理拍卖的 BAYC 们

由于地板价的下跌,导致了 NFT 借贷平台 BendDAO 中抵押的 BAYC 直接触发整理拍卖程序,另有大量 BAYC 处于触发整理拍卖的边缘。

(关于 BendDAO 的借贷和整理拍卖机制先容可以参考今年 4 月的文章《用 1 个 BAYC 领 2 个空投?详解「NFT 银行」BendDAO》,现在相关数值可能稍有更新)

这时发现了有人「操控」地板价来引发 BendDAO 触发拍卖整理,更令人意外的是,这个幕后的「大空头」是 BAYC 的第 7 大持仓者 Franklin。时值 FTX 崩盘,聊聊这起「砸盘套利」事宜和 Yuga Labs 背后的 FUD 和真相。

猴子大户 Franklin 是「砸盘套利」照样「清仓甩卖」?

先说结论:没有「清仓甩卖」,而是「砸盘套利」。

Franklin 执行这套战略已经良久了,纵然 BAYC 的行情欠好下跌时,他也能获得十分可观的收益。无需太过 FUD,由于致命的点不是「下跌」而是「没有承接」,而现在看无论是 BAYC 的成交照样 BendDAO 的整理拍卖出价都没有泛起显著的阻滞。

他若何执行「砸盘套利」战略的?

部门被 franklin 挂出的 BAYC

Franklin 是一个猴子大户,在今天之前他持有 58 个 BAYC,为第 7 大持仓人,充盈的 NFT 持有量给了他实行这套战略的空间。

首先,Franklin 以地板价周围的价钱挂出了一堆 BAYC,然后又接了几个较低的 Offer 实打实地卖掉了几个。在最近土崩瓦解的情形下,这波操作看起来就像是「清仓甩卖」,挂单激增引发了其他持有者的恐慌,于是泛起了比他挂单更低的价钱,进一步推低了地板价。当 BendDAO 的预言机喂价后,低地板价触发了 BendDAO 的整理。

现实他只通过接低价 Offer 出售了 4 个 BAYC,14 个 BAYC 被用于抵押贷款

然后,他又把自己的 14 个 BAYC 放到了 BendDAO 举行抵押贷款。拿着这笔贷款以及卖掉上面 4 个 BAYC 获得的 ETH,他在 43.8 - 44.3 ETH 的价钱区间对 BendDAO 上 7 个正拍卖整理的 BAYC 举行了竞标。

接下去,有三种情形都能让他知足

• 借方在拍卖整理最先后的 24 小时内偿清一半以上的债务,这时刻作为第一个出价竞标的人,就能获得借方支付的价值为债务总额 5% 的奖励金。(以 45E 债务盘算,奖励金为 2.25E)

• 借方不偿清债务,Franklin 赢得拍卖,顺遂完成低吸高抛。(即 44E 拍卖乐成,再去二级市场以地板价 50E 卖出)

• 借方不偿清债务,Franklin 没有赢得拍卖,可以收手或者继续砸盘地板价直至完成第 2 种情形。

风险点

若是在他以 44E 拍卖乐成时,地板价已经跌到了低于 44E,则会发生亏损,但这种情形概率较低。

焦点是「猴本位」做多

本质上 Franklin 的这套战略是短期看空但「猴本位」做多,他以为自己接的那 4 个低价 Offer 售出不亏,不仅能在 BendDAO 上拿到「第一竞标奖励」,还可以介入整理拍卖完成低抛高吸。然则若是 BAYC 的地板价没有设施反弹回去,他的这个战略就不奏效了。

会引发 BAYC 的「连环整理」吗?

短期来看,不会引发 BAYC 的「连环整理」

在 DeFi 中,往往是由利空新闻引起了以比特币、以太坊等主流数字资产价钱下跌,导致一部门 DeFi 生态中抵押资产资不抵债被整理。而整理抛售历程,引发主流数字资产进一步下跌,这也令更多资产因资不抵债被整理,云云往复导致数字资产被「连环整理」,价钱进入了「殒命螺旋」。

而 NFT 借贷市场在被整理时与 DeFi 市场是差其余,这里主要是由于 BendDAO 的预言机喂价泉源。

BendDAO 的预言机喂价是链下节点从 OpenSea、Looksrare、X2Y2 获得的地板价数据,而正在拍卖整理的 NFT 并不是挂单到 OpenSea 等 NFT 生意平台出售,因此也就不会拉低这些二级市场的地板价后把价钱数据喂给预言机,造成平台内部的抵押的 NFT 被进一步整理。也就是说,BendDAO 整理拍卖的成交价钱并不会喂给自己。

耐久来看,若是整理拍卖没有实时完成,则可能会对后市发生影响

Luna 暴雷影响深远,FTX 崩盘余波未平,同时 NFT 市场处于隆冬,与上次 BendDAO 的挤兑事宜差异,现在的「第一竞标奖励」有助于消化整理拍卖,也就是说不愁没人来买,然则当大量 BAYC 在 BendDAO 上触发整理拍卖并以低于二级市园地板价的价钱成交,频频以相同的战略来「砸盘套利」,可能会造成地板价的进一步下跌,触发更多整理拍卖

更差的情形,若是地板价快速跌到了乞贷人的债务额以下,没有了套利空间可能会使得 BAYC 们一直处于无人赎回或拍卖的状态,耐久来看 BendDAO 可能会形成一个类似于 OpenSea 等 NFT 生意平台的挂单墙,降低了其他 NFT 生意平台的流动性,造成二级市场的地板价进一步下跌,进入恶性循环。

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BendDAO 这次还会像上次一样泛起挤兑事宜吗?

也是先说结论:也许率不会。

从《BendDAO 资不抵债,NFT 终于也要迎来次贷危急了吗?》参考 8 月时 BendDAO 的严重挤兑事宜,那时 NFT 市场遇冷,NFT 的地板价连续下跌,这造成了后续可能会泛起更多的 NFT 出发整理拍卖流程,对市场信心不足或恐慌的贷款人选择将大量 ETH 流动性撤出 BendDAO 的借贷池。

与此同时,许多 NFT 的地板价已经快速跌穿其债务价钱,受到拍卖规则的限制(要求出价必须高于地板价 95% 且必须高于债务价钱),大部门处于整理拍卖的 NFT 要么无法出价要么无利可图,失去套利动力的整理人选择持币张望,这导致了大量 NFT 没有人介入拍卖,进一步加剧了流动性挤兑。

BendDAO 中抵押的蓝筹 NFT 总览(图源:Dune@cgq0123)

BendDAO 里质押的其他蓝筹也不少,但现在只有 2 个 Doodles 在被整理拍卖

在那时,是整个 NFT 市场显示差造成地板价下跌,导致了 NFT 生意者的信心不足;危急伊始的少量坏账问题未能实时解决,造成了厥后借贷池流动性提供者的恐慌踩踏。

停止发文,凭证 Dune 数据,BendDAO 的借贷池中另有 31,422 枚 ETH,贮备状态优越

而这次,仅仅是 BAYC 泛起了较为严重的整理拍卖征象,而且在那次事宜后,BendDAO 从机制上做了改良,对整理阈值、拍卖周期、投标限制、基础利率等做出调整,同时对 UI 界面中可能引发误会和恐慌的显示页面做出改善,现在「砸盘套利」的要害点之一「第一竞标奖励」也是改良的措施之一。

总结:上次发生挤兑是市场和 BendDAO 机制配合造成的「天灾人祸」,而这次 BAYC 大规模整理拍卖似乎只是由于「大空头」Franklin 想要「砸盘套利」而导致的,「一夫当关万夫整理」,其他蓝筹 NFT 显示优越没有短时间大幅下跌,BendDAO 贮备状态优越,因而不会泛起像上次一样严重的挤兑事宜。

除了 BAYC 以外,另有 5 个 MAYC 也处于整理拍卖状态,大量 MAYC 处于触发整理边缘。问题又来了,昔日独占鳌头的手里两大旗舰项目整理拍卖的背后,他们的持有者们为什么云云恐慌,Yuga Labs 是不是泛起了什么问题?

FUD 时刻:Yuga Labs 的金库到底是否在 FTX 上?

FTX 崩盘,恐慌也在向着那些与 FTX 亲热相关的项目们伸张,NFT 龙头 Yuga Labs 首当其冲。

11 月 8 日,CoinDesk 总结宣布了 FTX Ventures 最大的几个投资项目和融资金额,排在首位的即是 Yuga Labs。据报道,在今年 3 月 Yuga Labs 以 40 亿美元估值完成 4.5 亿美元融资,a16z 领投,FTX、Animoca Brands 等参投。

巨额融资可见其关系亲热,那么 Yuga Labs 融到的钱放在了 FTX 上吗?

18000 ETH 的版税进了 FTX

面临质疑,Yuga Labs 的团结首创人 Garga 11 月 11 日 在 Discord 中谈话示意,整个加密市场都在关注 FTX 和 SBF 所引发的严重结果,但 Yuga Labs 在 FTX 上没有任何资金。他写道:「顺便说一句,市场上有些人询问我们是否受到 FTX/Alameda 事宜的影响,Yuga Labs 从来没有使用过 FTX. com,在上面也没有任何资金和资产。虽然 FTX 是 Yuga Labs 种子轮融资的一个小投资者,但很显著,我们很早以前就收到了他们的支票,这不会影响我们的运营。」

仅仅一个小时后,NFT 剖析平台 Compass「举事」:宣布了 Yuga Labs 版税收入的地址交互纪录,发现有跨越 18000 ETH 发送到了 FTX,有 57,473 个 $APE 也发送到了 FTX。

显然,Garga 的「平安声明」似乎说了谎,无法让人信服。

11 月 12 日,Yuga Labs 另一位团结首创人 Wylie Aronow 在小我私人 Twitter 再次声明:「FTX 的事宜没有影响到我们。只管可能我们的一些互助同伴使用过,但我们从未使用过。我们在 FTX 上有一些资金,但我们在本周早些时刻已经将其移出。」与此同时,Wylie Aronow 宣布了取款链上纪录,发现确着实 11 月 9 日将 19,666 枚 ETH 从 FTX.US (在 etherscan 上显示为 blockfolio) 转移到了 Coinbase。

Wylie Aronow 的意思是 OpenSea 将版税发送到了 FTX 钱包,而不是 Yuga Labs 官方所为。另外他还似乎取笑了那些 FUD 的人为「精神庞杂」和「业余的 etherscan 侦探」。

CT 不认账,这才几个钱,大头去哪了?

只是「打字证清白」似乎无法服众

事实上,纵然 Wylie Aronow 宣布的这近 2 万枚 ETH 转账纪录是真实的,它的价值也只有 2000 多万美金,与此前融资的 4.5 亿美元相差甚远。相对照整个国库而言,它只是九牛一毛,那么大部门资金去那里了?

Wylie Aronow 说:「其他的都在银行账户和买成了美债。谢谢体贴我们的同伙,我们很好。」

「etherscan 侦探」们无法给出证据,Yuga Labs 也只是「打字证清白」,相较于 CEX 们都在凑钱做默克尔树证实贮备金足够,Yuga Labs 的声明似乎缺少了说服力。

真相到底是什么?

昨天晚上 Yuga Labs 宣布收购 WENEW Labs 及其旗舰 NFT 系列 10KTF

更激进的「谣言」以为在这个时间点 Yuga Labs 宣布收购了 10KTF 的新闻似乎也是在「逞强」:看,我们另有钱收购,快停下你们的 FUD 吧。

若是 Yuga Labs 真的在「FTX 暴雷」中损失了大部门资金,那 BAYC 的持有者们的恐慌似乎就可以明白了,事实没有资金支持,纵然是龙头可能也活不外加密隆冬。

人心惶遽之时,有的取笑「像信托 FTX 一样信托 Yuga」,有人「君子不立危墙之下」,真相是什么呢?时间会给出谜底。

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