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usdt官网下载(www.caibao.it):群联拥双优势 里昂喊上5字头 第1张 外资看好群联后市

里昂证券指出,群联拥有低价库存与控制器、模组涨价双优势,毛利率可望显著扩张,现在正是趁NAND价钱回温前的更佳买点,首次纳入研究局限给予「买进」投资评等,推测合理股价估值直接跳上525元、居市场更高。

外资圈开启对群联基本面研究的家数不算多,然所有持乐观看法,在里昂加入前,有摩根士丹利、美银、野村、麦格理等给予正向投资评等,但无一逾越500元大关,此番里昂将股价预期拉升至新境界,可望发生与其他半导体高价股比价作用。

群联是NAND flash控制器与模组的第三方向导供应商,市占率达15~20%,里昂直言,市场轻忽了群联毛利率可以连续攀高的几大主要利多:手上握有低价库存、控制器价钱上涨,以及为反映NAND价钱反弹,动员模组价钱于下半年走扬。

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一般而言,NAND与模组价钱走势会呈同方向,现在却看到NAND价钱正在走跌,以是当控制器、模组上半年更先开启涨势后,群联成本并没有增添,因此,里昂展望群联2021、2022年毛利率上看28%,优于市场预期。

已往十年以来,群联从消费性产物中央导向的营运主轴,产物组合大致转向工业用、电竞、企业应用等。里昂看好群联产物组合连续优化,包罗:工业领域的监控、IPC,电竞的游戏机与电竞PC,以及企业的固态硬碟;另一方面,群联在美国科罗拉多新设立的研究室,将使其来自企业端的营运占比提升,预料工业、电竞、ODM几大营业合计占群联营收比重,将从四成左右生长为2022年的52%。

里昂弥补,随三项PCIe 4的SSD控制器出货,群联在PCIe 4 SSD生长取得领先地位,预计这将成为一个18亿美元的新市场,局限涵盖电竞PC、游戏机、企业用、车用与资料中央。里昂看好,群联已在游戏机事业上证实其优异的生长脉络,研判PCIe 4 SSD于2021、2022年孝敬营收比重将达12与19%。

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